Yanagi Yukito, un huérfano, tiene un encuentro fatídico con un extraño discípulo de su difunto padre. Este enigmático individuo lo lleva a Ayakajima, su lugar de origen, compuesto por siete islas envueltas en rumores de criaturas míticas llamadas "Mitama" y dragones. En Ayakajima, Yukito se encuentra con los demás discípulos de su padre, quienes se dedican a preservar la armonía de las islas. Sin embargo, el frágil equilibrio que protegen enfrenta un inminente colapso.