El protagonista, el mago Mo Fan, y su compañera Ling Ling se ven envueltos en un antiguo caso sin resolver debido a la misteriosa invitación del Rey de los Cazadores. Después de una serie de aventuras e investigaciones, descubren que todo es parte de una conspiración orquestada por una criatura llamada la Bestia Roja. La Bestia Roja, parasitando en los cuerpos de demonios como Yi Qiu y Lu Kun, está creciendo paso a paso, acercándose a su objetivo final. Tras una batalla de vida o muerte llena de tensión, Mo Fan, con la ayuda de Ling Ling, Wang Yue Qianxun y otros amigos, logra derrotar a la Bestia Roja, solo para descubrir que era solo una de sus réplicas, y que él mismo ya se ha convertido en parte de la conspiración de la Bestia Roja.
