Tras el declive de los otrora robustos campos de la ciencia y la tecnología, una nueva fuente de energía conocida como magia impulsa la era moderna. La humanidad crea armas biológicas prohibidas: los Gears. Estos Gears finalmente se alzan contra la humanidad en una rebelión. Aunque logran vencer en la lucha por la supervivencia conocida como las Cruzadas, las pérdidas de la humanidad son tan grandes que, incluso después de varias décadas, sus heridas emocionales siguen sin sanar por completo. Sin Kiske, hijo de un humano y un Gear, se dirige a la ceremonia de boda de su padre Ky y su madre Dizzy. Su boda rompe el tabú definitivo: la unión entre un humano y un Gear. Incluso con el mundo en paz, tardó muchos años en realizarse una ceremonia así. A pesar de la compleja gama de emociones que la rodea, la ceremonia es recibida con bendiciones. Cuando, de repente, aparece una misteriosa chica… La niña predestinada que hereda la sangre Gear, y la misteriosa chica que desprecia a los Gears. Su encuentro conmocionaría al mundo.
