Después de sumergirse en busca de una espada antigua en las aguas donde se libró la batalla de Dan-no-ura y cayó el clan Heike, Tomona pierde la vista y a su padre. Con pocas opciones además de aprender a tocar el biwa, Tomona adquiere la habilidad suficiente para unirse a una prestigiosa compañía de narradores y toma el nombre de "Tomoichi". Poco después, Tomoichi conoce a una persona extraña que disfruta aterrorizando a los demás con su apariencia deforme, pero se sorprende cuando el narrador ciego lo trata como a un igual. La pareja se hace amiga rápidamente y comienzan a actuar juntos después de que el extraño, que elige el nombre "Inu-Ou", descubre que puede escuchar espíritus que cuentan historias olvidadas del clan Heike. Tomoichi vuelve a cambiar su nombre a Tomoari y utiliza su música para promover las actuaciones de danza clandestina de Inu-Ou, logrando una increíble popularidad entre las masas. Sin embargo, el estilo descarado y poco convencional que desarrollan desafía las tradiciones que el shogunato valora profundamente. A medida que la fama de la pareja continúa aumentando, deben enfrentarse a las fuerzas de la tradición que controlan la sociedad que los rodea.
