Black Order regresa y decide hacer su movimiento contra Mo Fan durante la evaluación para avanzar al campus principal. Para contrarrestarlos, Mo Fan entrena usando la pagoda de tres pasos. Posteriormente, es seleccionado para ser estudiante de intercambio en otra universidad. El plan de estudios del programa de intercambio incluye una lucha en equipo y una prueba práctica, la última de las cuales tiene lugar en una ciudad llena de monstruos. Durante todo esto, los desertores de la fuerza de defensa pusieron a Mo Fan en un aprieto, sumándose a los obstáculos existentes para su sueño de convertirse en el mago más fuerte.
